תכנון פיננסי - ניהול העושר

מרבית הציבור משקיע את כספו באפיקים פיננסים ופנסיוניים כגון: קופות גמל, קרנות השתלמות, ניהול תיקי השקעות וביטוחים שונים. אך היכן הכסף שלך באמת נמצא? האם בחירת ניהול הסיכון הנוכחית באמת מתאימה לצרכים העתידיים שלך ושל משפחתך? מהן עלויות דמי הניהול והעמלות במוצרים השונים? האם קיימים עוגנים בתיק הכולל החשופים לתנודתיות בשוק ההון? מה באמת מכסים הביטוחים שיש לכם? האם אתם מתנהלים בפלטפורמת מיסים אופטימאלית? ובכלל, האם אתם יודעים שקיבלתם היום את ההחלטות הנכונות, כדי שתוכלו ליהנות משקט כלכלי בפנסיה שלכם בעתיד? תכנון פיננסי חכם, מותאם אישית, מייצר עבורכם תמונה מדויקת של כלל תיק הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים. אלומות מציעה מעטפת שירותים כוללת המשרתת בצורה המיטבית והיעילה ביותר ובסיכויי המימוש הגבוהים ביותר, את המטרות הכלכליות של התא המשפחתי באמצעות מבט על כלל נכסיו. לשם כך, אלומות מעמידה לרשותכם צוות מקצועי ואמין בניהולה ובליוויה האישי והמקצועי של דנה גולן, מתכננת פיננסית מוסמכת ( CFP ) ובעלת רישיון ניהול תיקים. יחד, אנחנו בונים עבורכם את כל אפיקי ההשקעה ובונים תכנית פיננסית מקיפה, אישית וארוכת טווח המתאימה לכל שלב בחייכם. הכל – כדי לוודא שהעתיד הפיננסי שלכם יהיה שקט ובטוח.

 

  

דף הבית
תחומי פעילות

ניהול תיקיםניהול עושר פיננסיקרנות נאמנות הון-לייןשירותי איתותים

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותפילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתיהמוצרים שלנו

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות קרנות נאמנות בפיקוח הלכתי

ניהול עושר פיננסי

תכנון פיננסי מקיףתכנון פיננסי - ניהול העושרמי צריך מתכנן פיננסי ?מה זה תכנון פיננסי?במה עוסק התכנון הפיננסי ?

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".