מה כולל השירות

אלומות ניהול עושר, בניהולה של דנה גולן, מציעה מעטפת שירותים כוללת המשרתת בצורה המיטבית והיעילה ביותר ובסיכויי המימוש הגבוהים ביותר את כל המטרות הכלכליות של התא המשפחתי באמצעות ניהול כלל נכסיו. יחד, אנו בונים עבורכם תוכנית פיננסית מקיפה אישית וארוכת טווח המתאימה לכל שלב בחייכם הכל כדי לוודא שהעתיד הפיננסי שלכם יהיה שקט ובטוח.

1. גיבוש אסטרטגיית השקעות מקומית ובינלאומית מקיפה בשוק ההון, בנדל”ן ובהשקעות אלטרנטיביות, בהתאמה אישית לצורכי המשפחה. בניית אסטרטגיית השקעות וניהולה השוטף תוך התאמתה לצרכים, לתזרים המזומנים ולמבנה ההון של המשפחה. במסגרת זאת מתבצע: ניתוח מקצועי ומעמיק של תיקי ההשקעות, קביעת מדיניות ההשקעה, הקצאת הנכסים, ביצוע השינויים בפועל והפקת דו"חות שוטפים הכוללים את כלל נכסי המשפחה. כמו כן, מתקיימות פגישות רבעוניות קבועות ו/או בהתאם לבקשת המשפחה, בה נבדקים השינויים בצרכים וברצונות המשפחה ומוצגים ביצועי התיקים לאותו הרבעון.

2. סנכרון מלא בין כל נותני השירותים של מוצרי ההשקעות והחסכונות השונים הנכללים בתיק הנכסים הכולל.

3. ייצוג אישי מול בתי ההשקעות, חב' הפנסיה, חב' הביטוח, הבנקים גורמי נדל”ן, וקרנות השקעה פרטיות בארץ ובחו"ל. ניהול משא ומתן בנושא השקעות, אשראי ועמלות מול כל הגורמים הפיננסיים והעסקיים בארץ ובחו"ל, תוך צמצום העלויות והעמלות שמשלמת המשפחה לאורך השנים.

4. ליווי השקעות בשוק ההון, ליווי השקעות בנדל”ן מסחרי מניב ומתן פתרונות ייחודיים לחשיפה להשקעות אלטרנטיביות.

5. ניהול דינאמי אקטיבי של תיק הנכסים הכולל באמצעות וקיום בקרה הדוקה אחר גופי ההשקעות שנבחרו לניהול הנכסים הפיננסיים ועל ביצועי תיק הנכסים הכולל וביצוע התאמות ע”פ תנאי השוק המשתנים.

6. ייעוץ פנסיוני - בדיקת האחזקות הפנסיוניות של המשפחה לרבות הגופים המנהלים, המסלולים ודמי הניהול, וביצוע התאמה מדוייקת ומלאה של המוצרים הפנסיוניים והאחזקות, וזאת בהתחשב במבנה ההון המלא של המשפחה. כל זאת נעשה בייעוץ וליווי צמוד של גופים ויועצים מקצועיים בתחום.

7. מיסוי ליווי צמוד ומלא של תהליך בדיקת מבנה המס של המשפחה וביצוע התאמות לפי הנדרש, בהתאם לסוג ההשקעות והישויות המשפטיות באמצעותן הן מוחזקות, וזאת ע"י שימוש בגופים וביועצים מקצועיים בתחום.

8. הקמת נאמנויות - הקמה, אחזקה וניהול של נאמנויות בהתאם לצרכי המשפחה וזאת באמצעות ליווי וייעוץ של עורכי דין וגופי נאמנויות המתמחים בתחום.

9. תכנון מעבר בן דורי - תכנון, שימור והעברת הנכסים לדור הבא.

10. הסכמי ממון וירושות - ליווי המשפחה מול עורכי דין המתמחים בדיני ירושות, צוואות והסכמי ממון.

11. משרת אמון - מנהל השקעות ומתכנן פיננסי אישי הפועל מטעם המשפחה ושומר בקפדנות על האינטרסים הפיננסיים שלה, צרכיה ורצונותיה.

12. שירות וזמינות - ליווי אישי, מהיר ומקצועי בזמינות גבוהה מאד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".