מה זה תכנון פיננסי?

התכנון הפיננסי נוגע בשלושה נושאים עיקריים:
 
1. תוכנית אסטרטגית כלכלית המאפשרת בסיכויי  מימוש גבוהים, לממש את המטרות הכלכליות  של התא המשפחתי (שמירה על איכות וסגנון החיים, סיוע לילדים וכו), באמצעות תיק הנכסים של המשפחה. (פיננסי, פנסיוני ונדלן) 
 
2. ביצוע התייעלות מקיפה הכולל:הוזלת עלויות, עמלות, תכנון מיסויי מושכל, ניהול סיכונים, הקצאה בין אפיקים בצורה מאוזנת ויצירת בלמים ואיזונים .
 
3. מקסום ערך לכלל הנכסים באמצעות מציאת פתרונות להשאת תשואה בטווחי זמן שונים.
 
התכנון הפיננסי מארגן עבורכם את כלל תיק הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים  של התא המשפחתי.
סך ההשקעות והחסכונות  באפיקים  השונים,
ובונה תכנית פיננסית מקיפה אישית וארוכת טווח המתאימה לכל שלב בחייכם. 
הכל - כדי לוודא שהעתיד הפיננסי שלכם יהיה שקט ובטוח.
דף הבית
תחומי פעילות

ניהול תיקיםניהול עושר פיננסיקרנות נאמנות הון-לייןשירותי איתותים

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת פינה כלכלית - וואלה ניוז

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותפילוסופיית השקעות יתרונות ניהול תיק באלומותלקוחות פרטייםלקוחות המגזר הקיבוצידסק תאגידיםכיצד בוחרים מנהל השקעותניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

קרנות נאמנות נעים להכיר קרנות נאמנות בפיקוח הלכתי

ניהול עושר פיננסי

תכנון פיננסי מקיףמי צריך מתכנן פיננסי ?מה זה תכנון פיננסי?במה עוסק התכנון הפיננסי ?

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".