אודות ניהול עושר משפחתי

אלומות ניהול עושר משפחתי מתמחה בתיכנון פיננסי מקיף ואסטרטגי ובתכנון ההון המשפחתי שלך. 

השירות מנוהל ע"י דנה גולן, מתכננת פיננסית מוסמכת (CFP) ובעלת רישיון לניהול השקעות מטעם הרשות לני"ע.

דנה גולן תייצג ותלווה אותך החל משלב הבנת הצרכים הפיננסיים שלך ושל משפחתך וגיבוש האסטרטגיה הפיננסית. יחד עם צוות מקצועי עתיר ניסיון ניפתח בפניך צוהר לקשת של פתרונות פיננסים בינ"ל ייחודיים, למגוון פתרונות פנסיוניים, וחשיפה להשקעות אלטרנטיביות לא תלויות בתנודתיות הבורסה לאחר שעברו תהליך של סינון ובדיקה קפדנית, ועד שלב בקרת ביצועים ומתן המלצות אופרטיביות לניהול תיק הנכסים הכולל ולניוד אפיקי ההשקעה השונים בהתאם לצורך.                

כל זאת  במטרה לייעל ולמקסם את רווחי השקעותיך וחסכונותיך, לנהל את הסיכונים באופן מושכל בהסתכלות התמונה המלאה,לבסס את הביטחון הפיננסי של משפחתך וליהנות מהעברה בינדורית מיטבית ומושכלת של ההון או של העסק המשפחתי.

 

ניהול העושר המשפחתי אינו אירוע חד פעמי, אלא תהליך מתמשך המלווה את המשפחה להשגת מטרותיה הכלכליות באמצעות תכנית פעולה אינדיבידואלית, המבוססת על מספר אלמנטים עיקריים:

  • בנייה וניהול של תזרימי מזומנים - בנית תכנית תזרים מזומנים אינדיבידואלית לכל לקוח, באמצעות ניהול ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של משק הבית והתאמתן לזרם ההכנסות ולתכנון הנכסים.
  • תכנון וניהול הנכסים - הקצאת נכסים רחבה ומותאמת למאפייני הסיכון האישיים, טעמי ההשקעה השונים וכן היעדים האישיים של המשפחה על פני ציר הזמן.
  • בניית פלטפורמת מס אופטימאלית - מיצוי מלוא פוטנציאל הרווח ממרכיבי החיסכון והנכסים השונים של המשפחה באמצעות תכנון מקצועי של היבטי המס השונים והשפעתם על הקצאת הנכסים.
  • ניהול סיכונים - מיפוי החשיפות והסיכונים הקיימים במשק הבית במהלך החיים, הקטנתם או מניעתם וכן תכנון עתידי של מפת הסיכונים ורצון המשפחה להיחשף אליהם.
  • תכנון ירושה והעברת עושר בין-דורית -בחינת כל ההיבטים המשפטיים והכלכליים הרלבנטיים ליצירת העושר, צבירתו על-פני שנים, שמירה על ההון המשפחתי וחלוקתו לדורות הבאים בצורה מושכלת.

 

                                                                                                                                                                                          


 

דף הבית
תחומי פעילות

ניהול תיקיםניהול עושר משפחתיקרנות נאמנות הון-לייןשירותי איתותים

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות קרנות נאמנות בפיקוח הלכתי

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".