אודות ניהול עושר משפחתי

 

 

 

אלומות ניהול עושר משפחתי מתמחה בתיכנון פיננסי מקיף ואסטרטגי ובתכנון ההון המשפחתי שלך. השירות מנוהל ע"י דנה גולן, מתכננת פיננסית מוסמכת (CFP) ובעלת רישיון לניהול השקעות מטעם הרשות לני"ע. אלומות ניהול עושר משפחתי הנה גוף אובייקטיבי מקצועי הבונה יחד איתך ועם בני משפחתך אסטרטגיה פיננסית כוללת לניהול העושר של התא המשפחתי, תוך ראיה רחבה ומלאה של כלל הנכסים וצרכי המשפחה.

דנה גולן, תייצג ותלווה את המשפחה לאורך השנים ותאפשר באמצעות ייעוץ נכון וחכם לשמר, לייעל ולהגדיל את רווחי השקעותיך וחסכונותיך, לנהל את הסיכונים בהשקעות באופן מקצועי, לבסס את הביטחון הפיננסי של משפחתך ולבצע מהלכים להעברה בינדורית מיטבית ומושכלת של ההון או של העסק המשפחתי. 

ניהול הוליסטי אישי של נכסי המשפחה באמצעות אלומות ניהול עושר יאפשר לך ולמשפחתך להתמקד ולהתרכז במה שבאמת חשוב לכם -  עסקים, תחביבים ומשפחה, ותסיר מכם את הטיפול והדאגה הכרוכים בניהול השוטף של כלל הנכסים הפיננסיים והריאליים שבבעלותכם.

 

                                                                                                                                                                                          


 

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".