תכנון פיננסי מקיף

מה זה תכנון פיננסי מקיף ?
(Holistic Financial Planning) 

• איזה עתיד כלכלי אוכל להבטיח לילדי?
• איזה רמת חיים תהיה לי אחרי שאפרוש?
• האם אני חוסך מספיק?
• להשקיע בדירה זה נכון עבורי?
• איך אני יכול לחסוך יותר והאם בכלל צריך?
• ייתכן שגובים ממני יותר מידי על מוצרי הפיננסיים? הפנסיונים? בבנקים? בחברות הביטוח?
• האם הכסף שלי מושקע נכון?
• מה יהיה אם יקרה משהו לא צפוי, לי או לשוק ההון?
• כמה מס אשלם ובאמת צריך לשלם כל כך הרבה?
• האם אני מוגן כלכלית?
• איך אדע אם עשיתי את ההחלטות הנכונות היום כדי שאוכל ליהנות משקט כלכלי בפנסיה בעתיד?
כולנו שואלים את השאלות האלה מעת לעת. אם גם אותך השאלות האלו מטרידות. אם גם לך חשוב לקבל תשובות. הגיע העת להיפגש עם מתכנן פיננסי .


אלומות בית השקעות מעמידה לרשותכם צוות מקצועי ואמין בליווי אישי שרץ איתכם למרחקים ארוכים.
יחד, אנחנו מסדרים עבורכם את כל אפיקי ההשקעה ובונים תכנית פיננסית מקיפה אישית וארוכת טווח המתאימה לכל שלב בחייכם.
הכל - כדי לוודא שהעתיד הפיננסי שלכם יהיה שקט ובטוח.

דף הבית
תחומי פעילות

ניהול תיקיםניהול עושר פיננסיקרנות נאמנות הון-לייןשירותי איתותים

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת פינה כלכלית - וואלה ניוז

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותפילוסופיית השקעות יתרונות ניהול תיק באלומותלקוחות פרטייםלקוחות המגזר הקיבוצידסק תאגידיםכיצד בוחרים מנהל השקעותניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

קרנות נאמנות נעים להכיר קרנות נאמנות בפיקוח הלכתי

ניהול עושר פיננסי

תכנון פיננסי מקיףמי צריך מתכנן פיננסי ?מה זה תכנון פיננסי?במה עוסק התכנון הפיננסי ?

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".