ניהול עושר משפחתי

מה זה תכנון פיננסי מקיף ?                                                                                                                                  
(Holistic Financial Planning)

האם העושר המשפחתי שלך מנוהל על פי אסטרטגיה פיננסית מוגדרת?
האם אתה יודע שעשית את ההחלטות הנכונות היום כדי שתוכל ליהנות משקט כלכלי בפנסיה בעתיד?
האם הגופים הפיננסיים והפנסיוניים המנהלים את הכסף שלך מסונכרנים ביניהם?
האם בתי ההשקעות ואפיקי ההשקעה שעובדים בשבילך, הם הבחירה הנכונה ביותר?
האם ההון שלך זוכה לניהול המקצועי לו הוא ראוי?
האם אתה מודע לרמות הסיכון בתיק הכולל? מהן עלויות הניהול? על מה אתה מבוטח?
האם קיימים עוגנים בתיק הכולל שלא חשופים לתנודתיות של שוק ההון?
האם אתה מתנהל בפלטפורמת מיסים אופטימאלית?

 

לכולנו יש קופות גמל, קרנות השתלמות, חסכון פנסיוני, תיקי השקעות וביטוחים.
אך היכן הכסף באמת נמצא, מהן עלויות הניהול שלו על מה אתם מבוטחים? לרובנו קשה לעקוב אחר הנתונים הרבים, אליהם נלווים גם רמות סיכון והיבטי מס.
תכנון חכם מארגן עבורכם את התחום הפיננסי ומעניק תמונה מדויקת של כלל תיק הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים.
אלומות בית השקעות מעמידה לרשותכם צוות מקצועי ואמין בליווי אישי שרץ איתכם למרחקים ארוכים.
יחד, אנחנו מסדרים עבורכם את כל אפיקי ההשקעה ובונים תכנית פיננסית מקיפה אישית וארוכת טווח המתאימה לכל שלב בחייכם.
הכל - כדי לוודא שהעתיד הפיננסי שלכם יהיה שקט ובטוח.

דף הבית
תחומי פעילות

ניהול תיקיםניהול עושר משפחתיקרנות נאמנות הון-לייןשירותי איתותים

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות קרנות נאמנות בפיקוח הלכתי

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".