המוצרים שלנו

 

ניהול תיקים

לאחר שני עשורים של פעילות בשוק ההון, בית ההשקעות אלומות מספק כיום שירותי ניהול השקעות לחברות ציבוריות ופרטיות, קיבוצים, גופים מוסדיים ולקוחות פרטיים אשר נהנים מאיכות, מקצועיות, שירות אישי ושקיפות ללא פשרות. אלומות מקפידה על התאמה בין צרכי ומטרות לקוחותינו, ע״פ אופק ההשקעה שהוגדר, לבין חשיפה מאוזנת ושקולה ובחירה קפדנית של נכסי השקעה. שירות מיטבי הוא ערך עליון עבורנו ולכן אנו מעמידים לרשות לקוחותינו ליווי אישי של בעל רישיון המספק ללקוח סקירות מקרו כלכליות שבועיות, מידע אודות החלטות שהתקבלו בוועדות השקעה, עדכונים שוטפים משוק ההון, ניתוחים ואנליזות על מגמות שונות בשוק ואפשרות להתייעצות אישית בנוגע לצורך בשינוי מדיניות ההשקעות של הלקוח בכל עת. בניהול תיקי השקעות, אנו משלבים אסטרטגיית השקעות מבוססת אנליזה, יחד עם רמת שירות גבוהה ביותר, כפי שיעיד קהל לקוחותינו הנאמן לאורך שנים.

שיווק השקעות דיגיטלי

העולם הגלובאלי רץ קדימה, ולצדו התפתחויות טכנולוגיות מרחיקות לכת. החזון שלנו באלומות הוא לשלב ולקדם מערכות טכנולוגיות בשוק הפיננסי ולשם כך הקמנו מערכת השקעות דיגיטלית מתקדמת, המיועדת עבור ציבור המשקיעים המעוניינים לנהל בעצמם את החיסכון שלהם ולרשותם הון כספי נזיל של 100 אלף ₪ ומעלה. שיווק ההשקעות הדיגיטלי מאפשר ללקוחות ליהנות מהמלצות השקעה אישיות ומבוססות איפיון צרכים מקיף. מערך זה מתבצע בהובלתו של מר עופר אייזנמן, בעל ניסיון רב השנים בשוק ההון כמנהל קרנות נאמנות ובין היתר כמנתח תעשיית קרנות הנאמנות וקופות הגמל.

קופות גמל והשתלמות בניהול אישי - IRA

האפשרות לניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות נכנסה לשוק המקומי עקב המשבר בשווקים הפיננסיים, שפרץ בסוף שנת 2008 . על רקע ההפסדים שהצטברו בקופות הגמל המנוהלות על ידי הגופים המוסדיים, הוחלט לאפשר ללקוחות שיבחרו בכך לנהל את כספם באופן אישי, בעיקר על מנת לאפשר ללקוח יכולת שליטה טובה יותר על ניהול נכסיו. לאור תנאי השוק החדשים, והרצון להעניק פלטפורמה מתאימה ללקוחות המעוניינים לנהל את הכסף שלהם בעצמם, או באמצעות גורם מטעמם, אלומות מספקת אפשרות לניהול קופות גמל והשתלמות בניהול אישי בעלויות מסחר נמוכות. לאחר בירור מעמיק עם הלקוח אודות צרכיו, מטרותיו ומדיניות ההשקעה המועדפת עליו בכספי הפנסיה, אנו מנהלים עבור הלקוח את כספו, באופן שבו ללקוח יש שקיפות מלאה אודות תמהיל ההשקעה והנכסים אותם הוא מחזיק. לקוחות בניהול אישי יכולים לשנות את מדיניות ההשקעות שנקבעה להם, באופן מהיר ויעיל ובכך לשלוט בניהול הסיכון בתיק.

קרנות נאמנות

קרנות נאמנות הן מכשיר השקעה המאפשר למשקיעים להשקיע את כספם באופן משותף בשוק ההון המקומי ובשווקים בחו"ל ובכך ליצור פיזור רחב יותר, שנועד לצמצם את הסיכון הכרוך בהשקעה. יתרון נוסף של קרנות הנאמנות הוא דחיית תשלום המס בגין רווחי הון. המשקיעים בקרנות נהנים מדחיית מועד תשלום המס עד למועד פדיון יחידותיהם בקרן. כמו כן, לרוב, בעלי יחידות בקרנות נאמנות פטורות, לא נושאים בעמלות רכישה/מכירה של ניירות ערך. כיום, אלומות מנהלת כ- 27 קרנות נאמנות שמציעות פתרונות השקעתיים מסוגים ומאפיקים שונים ובכך מתאימות לציבור מגוון ורחב. ניהול ההשקעות של קרנות נאמנות מבוצע ע"י מנהלי השקעות בעלי ניסיון רב שפועלים באופן מקצועי, בזהירות ואחריות בשילוב מידה נכונה של העזה ואיתור הזדמנויות.

שירות איתותים מבוסס ניתוח טכני

שירות איתותים הוא שירות שיווק השקעות הכולל מתן המלצות המבוססות על ניתוח טכני של ניירות ערך, נכסים פיננסיים ושוקי הון בארץ ובעולם, ניתוחי מאקרו, ניתוחי מיקרו, אסטרטגיות מסחר, אסטרטגיות השקעה ועוד. ניתוח טכני היא שיטת עבודה שבבסיסה שימוש בסטטיסטיקה והתנהגות היסטורית של מחירים ומחזורי מסחר, לטובת הסקת מסקנות לגבי ההתנהגות הצפויה בעתיד של נייר הערך. המצדדים בתיאוריה מניחים כנקודת מוצא, שהשוק מאופיין במחזוריות ועל כן ניתן לזהות מגמה עתידית על בסיס מגמות עבר. המטרה המרכזית בניהול השקעות מבוסס ניתוח טכני היא לזהות האם המגמה של נייר הערך הספציפי ו/או של השוק בכללותו היא חיובית או שלילית ועל בסיס זה לקבל החלטת השקעה. השיטה מתאימה גם למשקיעים בני"ע במסחר תוך יומי וגם לטווחי זמן ארוכים יותר. בשונה מהשירותים האחרים שהוזכרו במסמך זה, שירות איתותים הינו שירות שיווק השקעות הניתן באופן אחיד ובו זמנית למספר לקוחות ושאינו מותאם לצרכיו ולנתוניו של לקוח מסוים, או ביחס לסיכון של הלקוח, זאת בשונה משירות של שיווק השקעות המותאם לצרכיו המיוחדים של כל לקוח, למאפייני פעילותו, לאופיו וליחסו לסיכון. לאור כל האמור לעיל, קודם לקבלת שירות האיתותים, נדרש למלא שאלון שנועד לוודא כי הלקוח מתאים לקבל את השירות (בהיבט של לימודים/ הכשרה מקצועית/ עיסוקים, ניסיון בפעילות בשוק ההון ומידת ההבנה של הלקוח לגבי השירות והסיכונים הכרוכים בו).

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".