יתרונות ניהול תיק באלומות

 

1. אסטרטגיית השקעות משולבת אנליזה

אלומות נוקטת באסטרטגיית השקעות משולבת אנליזה. עבודות המחקר והאנליזה מבוצעות, בין היתר, על ידי מנהלי ההשקעות שלנו, באופן שמשלב בצורה טובה בין מחקר השוק לניהול הסיכון. שיטת עבודה זו מגדילה את מחויבותם של מנהלי ההשקעות לנכסים בהם אלומות משקיעה. כפועל יוצא, אלומות מיצבה את עצמה כבית השקעות מקצועי, בעל יכולות ניתוח ואנליזה יוצאות דופן, בעיקר של חברות ואגרות חוב הנסחרות בבורסה.


2. ליווי מקצועי, אישי ומתמשך

לצד התפתחויות בעולם המסחר הגלובאלי המתרחשות מעת לעת, חשוב שיהיה גורם מקצועי שיכוון וילווה את הלקוח. שירות אמין ומקצועי הוא ערך עליון באלומות ועל כן כל לקוח נהנה מליווי אישי של בעל רישיון שמבצע ניתוח של צרכי ההשקעה האישיים וקובע אסטרטגיית השקעה מותאמת עבורו.


3. ניהול דינמי ללא חסמי גודל

בזכות גודלנו היחסי, אלומות מצליחה לקבל החלטות יעילות בזמן אמת ולהגיב בצורה מהירה בהתאם למצב השוק המשתנה וזאת בניגוד לגופים גדולים.


4. מחלקת תאגידים וקיבוצים

בהתבסס על ניסיון ארוך שנים של אלומות בניהול השקעות של תאגידים גדולים ומתוך הכרה והבנה של הפעילות, הדרישות והצרכים הייחודיים של גופים אלה בניהול הכספים שלהם, הוקמה באלומות מחלקת תאגידים הנותנת מענה וטיפול אישי ונפרד עבור חברות (ציבוריות ופרטיות), אגודות שיתופיות, קיבוצים ומושבים.

כל תאגיד מלווה על ידי מנהל קשרי לקוחות שהינו בעל רישיון המתמחה בטיפול בתאגידים ועומד לרשות התאגיד בכל עת ולכל צורך, בין היתר:
• מתן דיווחים שוטפים בתדירות שנקבעת ע"פ הנחיות התאגיד.
• עבודה ישירה מול הדרגים הבכירים בתאגיד, בשקיפות מלאה וזמינות גבוהה.
• הצגת תוצאות ביצועי התיק המנוהל.
• מתן תחזיות מאקרו לגבי מצב השוק.
• השתתפות בוועדות השקעה על פי הזמנת הארגון.
• שירות אישי חודשי יזום על ידי אלומות.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".