כיצד בוחרים מנהל השקעות

      דגשים לבחירת מנהל השקעות מקצועי:

  • ניהול מקצועי, ניסיון וותק - בשוק ההון הניסיון האישי והוותק של מנהל התיקים הינו בעל חשיבות רבה. לפיכך,רצוי שהניסיון והוותק של מנהלי ההשקעות יהיה רב.חשוב לא פחות הוותק של מנהל ההשקעות בחברה.
     
  • ביצועים - ביצועים בודקים לאורך זמן . חשוב לבדוק איך השפיעו אירועים שונים (חיוביים ושליליים ) בשוק,על ביצועי מנהל ההשקעות .בכל מקרה ביצועי העבר אינם ערובה לביצועים טובים בעתיד,אך יכולים לסייע מאוד בבחינת אופיו ,הקצאת הנכסים וגמישותו של מנהל ההשקעות.
     
  • שקיפות - חייבת להיות שקיפות מוחלטת בפעילות בית השקעות אמין.כמו כן, רצוי לבדוק מהי תדירות קבלת הדיווח על הנעשה בתיק מטעם בית ההשקעות.
     
  • יחס ושירות - יש לוודא שלאחר ההתקשרות בין הלקוח למנהל התיקים יהיה מענה ראוי לפניותיו של הלקוח בכל נושא. בין אם על ידי איש קשר קבוע אשר עומד לרשותו, ובין אם על ידי    מחלקת קשרי לקוחות שנותנת מענה לכל צרכי הלקוח.
     
  • עלויות - חשוב לבדוק את כל העלויות הקיימות עבור ניהול התיק. חשוב לשאול את כל השאלות האפשריות על מנת למנוע מאוחר יותר אי הבנה.העלויות הקיימות הינן: דמי הניהול, עלות קניה/מכירה ודמי שמירה הנגבים בניהול התיק. דמי הניהול הם רק חלק ממערך השיקולים בבחירת מנהל השקעות.
     
  • רמת סיכון - הלקוח בוחר את רמת הסיכון הרצויה עבורו בתיק ההשקעות. רמת סיכון בתיק אינה נגזרת רק של החשיפה המנייתית בתיק. ולכן חשוב שרמת הסיכון המבוקשת תתייחס לכל מרכיבי התיק: מניות, אג"ח מדינה,אג"ח קונצרני, וכו'.
דף הבית
תחומי פעילות

ניהול תיקיםניהול עושר פיננסיקרנות נאמנות הון-לייןשירותי איתותים

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת פינה כלכלית - וואלה ניוז

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותפילוסופיית השקעות יתרונות ניהול תיק באלומותלקוחות פרטייםלקוחות המגזר הקיבוצידסק תאגידיםכיצד בוחרים מנהל השקעותניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

קרנות נאמנות נעים להכיר קרנות נאמנות בפיקוח הלכתי

ניהול עושר פיננסי

תכנון פיננסי מקיףמי צריך מתכנן פיננסי ?מה זה תכנון פיננסי?במה עוסק התכנון הפיננסי ?

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".