לקוחות המגזר הקיבוצי

המחלקה הוקמה מתוך הכרה והבנה של הצרכים המיוחדים והספציפיים של המגזר הקיבוצי בניהול הכספים, על פי דרישות הקיבוץ ואופי פעילותו.

במשך השנים למדו צוות מנהלי ההשקעות בחברה להבין את צרכיי המגזר  הקיבוצי, לנתח את צרכיו ולפעול בהצלחה בהתאם לציפיותיו. החברה מפתחת ומפעילה מודלים ייחודיים של ניהול השקעות לקיבוצים ולקרנות מילואים אותם בנתה במשך השנים בהתאמה מיוחדת לפי דרישות ועדות השקעה / הכספים של הקיבוצים השונים.

מתוך הכרה והבנה של ניהול כספי המגזר בין אם בתיקים מנוהלים ובין אם בקרנות מילואים מצליחה אלומות השקעות להפגין ביצועים מרשימים שנה אחר שנה. 

חשוב לציין גם שהחברה עומדת בקריטריונים המחמירים הדרושים לניהול כספי ציבור ביניהם ביקורת פנימית, תקן ניהול השקעות ISEA 3402, תכנית אכיפה פנימית ומערכות מחשב מתקדמות לתמיכה בכל הפעילות. מערכות הבקרה שפותחו באלומות, עומדות בסטנדרטים גבוהים על מנת לשרת את לקוחות החברה שביניהם נמנים קיבוצים וארגונים קיבוציים, חברות ביטוח, חברות ציבוריות וקופות גמל מפעליות שמחייבות אותנו לעמוד בתקני בקרה  מחמירים.

ניהול כספי המגזר הקיבוצי הוא בראש סדר העדיפויות של החברה.

הקפדה  על שירות אישי חודשי יזום: דגש על ליווי של מנהל קשרי לקוחות המתמחה בטיפול בקיבוצים ועומד לרשותו של הקיבוץ בכל דבר ועניין: מתן דו"חות שוטפים בהתאם לדרישות הרגולטוריות ובתדירות ע"פ הנחיות הקיבוץ,  עבודה ישירות מול מורשה החתימה מטעם הקיבוץ בשקיפות מלאה ובזמינות גבוהה.

דף הבית
תחומי פעילות

ניהול תיקיםניהול עושר פיננסיקרנות נאמנות הון-לייןשירותי איתותים

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת פינה כלכלית - וואלה ניוז

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותפילוסופיית השקעות יתרונות ניהול תיק באלומותלקוחות פרטייםלקוחות המגזר הקיבוצידסק תאגידיםכיצד בוחרים מנהל השקעותניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

קרנות נאמנות נעים להכיר קרנות נאמנות בפיקוח הלכתי

ניהול עושר פיננסי

תכנון פיננסי מקיףמי צריך מתכנן פיננסי ?מה זה תכנון פיננסי?במה עוסק התכנון הפיננסי ?

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".