לקוחות פרטיים

מתמחה בניהול השקעות עבור לקוחות פרטיים. הדסק מתמקד בניהול תיקים באמצעות השקעה ישירה בניירות ערך בארץ ובעולם,ובשימוש בכלי השקעה מגוונים כגון:קרנות נאמנות ותעודות סל .
הדסק מאפשר  בניית תיקי השקעות מותאמים אישית ללקוח, בהתאם לרמת הסיכון שנבחרה על ידי כל לקוח ובהתאם לצרכיו הפיננסיים.

דסק לקוחות פרטיים מונה מנהלי תיקים בכירים, בעלי ניסיון וותק בשוק ההון.

לקוחות הדסק נהנים מליווי נציג אישי,המעדכן באופן יזום אודות המגמות בשווקים וביצועי התיק.

אלומות בית השקעות מזמין  אותך לפגישת הכוונה פיננסית עם מנהל השקעות מקצועי בביתך או במשרדנו.
במהלך הפגישה יתבצע אבחון עומק של מצב השקעותיך ויפרסו בפניך דרכים לשיפור ומקסום התפלגות נכסיך הפיננסיים. ההכוונה והניתוח מתבססים על מחקר תוך הסתמכות על שיטות מתקדמות ומודלים ממוחשבים המקובלים בבתי ההשקעות המובילים בעולם. 

מנסיונינו, חשוב לשלב לתפיסת ההשקעה את הקשר בין המאקרו (מצב השווקים) למיקרו (מצב החברות). השקעה מושכלת, הכרה בקשר בין המשק לשוק ההון, זיהוי מגמות ונקודות תפנית תחת פיזור סיכונים נכון ובקרת השקעות מובילים ליצירת תיק השקעות נכון ומוצלח.

דף הבית
תחומי פעילות

ניהול תיקיםניהול עושר משפחתיקרנות נאמנות הון-לייןשירותי איתותים

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות קרנות נאמנות בפיקוח הלכתי

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".