דף הבית
תחומי פעילות

ניהול תיקיםקרנות נאמנות הון-לייןתכנון פיננסי

אודות

אודות החברהחברי הנהלההקוד האתי גילוי נאות

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהבלוגיםאלומות בתקשורת גיליון תחזיות2016

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושים



תיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותפילוסופיית השקעות שאלות ותשובות לקוחות פרטייםלקוחות המגזר הקיבוציקופת גמל בניהול אישידסק תאגידיםכיצד בוחרים מנהל השקעותניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר קשרי יועציםקרנות נאמנות קרנות נאמנות בפיקוח הלכתי

תכנון פיננסי

תכנון פיננסי מקיףמי צריך מתכנן פיננסי ?במה עוסק התכנון הפיננסי ?במה זה שונה ממה שמוצע היום בשוק ?תכנון וליווי לפני פרישה Second Opinionתכנון פיננסי למשק הביתתכנוני מס מקומיים ובין-לאומייםאיתור נכסים אבודים

טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".